Darrois et De Pardieu sur l’accord entre Marie Brizard Wine & Spirits et la COFEPP
Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) vient de conclure un accord ferme avec son actionnaire majoritaire (29,47 %) Compagnie Européenne de Prises de Participations (COFEPP), afin de lui fournir les moyens financiers nécessaires à son développement, après de lourdes pertes ces dernières années.
L’accord prévoit notamment une option principale, qui permet un apport en numéraire de 45 M€ par COFEPP après exercice des BSA.
Elle consiste en la souscription par COFEPP à une augmentation de capital, et en l’attribution gratuite par MBWS à l’ensemble de ses actionnaires de BSA.
Dans l’hypothèse où l’augmentation de capital réservée prévue au titre de l’option principale ne serait pas réalisée, une option alternative sera mise en oeuvre, permettant un apport en numéraire de 32,5 M€.
Darrois Villey Maillot Brochier a épaulé la COFEPP, avec Christophe Vinsonneau, associé, Cécile de Narp et Pierre Zejma en M&A, François Kopf, associé, et Mathieu Della Vittoria en restructuring, ainsi que Didier Théophile, associé, Olivier Chriqui et Justine Demoulins en antitrust.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté Marie Brizard Wine & Spirits, avec Cédric Chanas, Delphine Vidalenc, associés, Meriem Semrani, Anne Febvre, Jeanne Rochmann et Nelly Achille en corporate et droit boursier, Joanna Gumpelson, associée, et Clément Maillot-Bouvier en restructuring, Philippe Guibert, associé, et Laëtitia Gavoty, counsel, en concurrence, ainsi que Philippe Rozec, associé, et Isabelle Dauzet en social.