Coblence et Pinsent sur le rachat de Mecatherm par Unigrains
Unigrains est entré en négociations exclusives avec Wendel en vue du rachat de la totalité du capital de Mecatherm.
Le spécialiste mondial des lignes de production automatiques à destination des boulangeries industrielles est valorisé 120 M€. Wendel devrait recevoir environ 83 M€.
Unigrains détiendrait la quasi-totalité du capital aux côtés du management, constitué en 2015 autour d’Olivier Sergent. Avec cette acquisition, Unigrains souhaite conforter sa position dans la chaîne de valeur de la filière céréalière.
Coblence & associés a accompagné Unigrains, avec Alexandre Brugière et Pierre-Antoine Dubecq, associés, et Sophie Duval, en corporate, Olivier Couraud, associé, et Philippe Schlegel, en fiscal, Laurent Guardelli, associé, et Léa Fonseca, en social, Mélanie Erber, associé, et Sacha Bettach en IP/IT, ainsi que Frédéric Coppinger, associé, et François-Xavier Piollat en immobilier. L’équipe juridique de Wendel conduite par Sébastien Willerval, directeur juridique, est assistée par Pinsent Masons, avec Pierre François, associé, Catherine Mandon et Ali Hilass en corporate, ainsi que Jean-François Rage, associé, et Coline Bied-Charreton en social.