Clifford et Linklaters sur le refinancement d’Axione Infrastructures
Axione Infrastructures et ses actionnaires (MCIF représenté par Mirova, Caisse des Dépôts et Consignations et Axione) ont refinancé l’emprunt contracté en juillet 2014, par le biais de l’émission d’obligations de projet émises par le FCT France Broadband Infrastructures et bénéficiant du réhaussement de la BEI.
A cette occasion, le véhicule dédié aux investissements dans les réseaux d’initiative publique a réalisé un placement privé obligataire d’un montant maximum de 250 M€, amortissable jusqu’en 2042, auprès d’investisseurs institutionnels appartenant au groupe Axa, Meag et Rivage.
Axione Infrastructures a par ailleurs contracté une ouverture de crédits renouvelables d’un montant maximum de 25 M€ auprès de la Caisse d’épargne.
La nouvelle dette obligataire lui permettra notamment de financer la construction et l’exploitation des réseaux d’initiatives publiques de 2e génération.
Clifford Chance a conseillé Axione Infrastructures et ses actionnaires, avec Daniel Zerbib, associé, Guillaume Massole, Nina Yoshida et Jules Brizi en financement, ainsi qu’Emmanuel Mimin, counsel, et Alexis Mesnildrey en corporate.
Linklaters a assisté Axa, Meag et Rivage agissant en tant qu’investisseurs obligataires et Caisse d’Epargne sur le financement bancaire, avec Bertrand Andriani, associé, Darko Adamovic, counsel, Pauline Portos et Salimatou Kaba en financement, ainsi que Paul Lignières, associé, Pierre Sikorav et Thibaud Troublaïevitch en droit public.