Cleary et Latham sur le rachat de 50,1 % du capital d’Oney Bank par BPCE
Auchan Holding et BPCE sont entrés en négociation exclusive en vue de nouer un partenariat long terme, qui s’effectuera à travers une prise de participation du second à hauteur de 50,1 % dans Oney Bank.
Cette dernière serait valorisée autour de 500 M€, selon la presse espagnole. Héritière de l’activité monétique du groupe Auchan créée en 1983, la banque Accord a été formellement structurée dix ans plus tard, avant d’être rebaptisée Oney en 2016.
La banque internationale, spécialiste du paiement fractionné on-line, de l’identification digitale et du crédit affecté en Europe, est désormais présente dans 11 pays, compte 3 000 collaborateurs, 7,6 millions de clients et 400 partenaires commerçants et e-commerçants. Elle affiche un produit net bancaire de 416 M€, un EBE de 116 M€ et un bénéfice net de 38 M€ au titre de son exercice 2017.
Des résultats qui ont convaincu l’organe central commun à la Banque populaire et à la Caisse d’épargne française d’en faire la banque digitale de proximité et de crédit à la consommation du groupe à l’international.
Cleary Gottlieb a assisté BPCE, avec Pierre-Yves Chabert, associé, Sophie de Beer, counsel, Thierry Diouf, Céline Basset-Chercot, Julien Loth, Jules Ratier, Joseph Destribois et Marianne Guéry en corporate, François-Charles Laprévote, associé, Davy Nguyen et Victoria Blanc sur les aspects antitrust, Emmanuel Ronco, counsel, et Christina Samaras en IP, ainsi qu’Anne-Sophie Coustel, associée, en fiscalité.
Latham & Watkins a conseillé Auchan Holding, avec Patrick Laporte, associé, Arthur Rohmer et Allison Kramer en corporate, Xavier Renard, associé, Thomas Claudel, en fiscal, Frédéric Pradelles en droit de la concurrence, ainsi que Frédéric Chamboredon sur les aspects de droit réglementaire.