Cinq cabinets sur l’OBO sponsorless de Marquetis & Co
Marquetis & Co restructure son capital.
L’agence de communication spécialisée dans le marketing opérationnel est majoritairement reprise par Virginie Massa, co-fondatrice et directrice générale qui devient présidente, avec l’aide d’une dette mezzanine apportée par Omnes Capital et une dette senior fournie par BNP Paribas et Neuflize OBC.
Evangélos Vatzias, le second fondateur et ancien président, cède une partie de ses titres mais reste actionnaire minoritaire aux côtés de l›équipe de management qui réinvestit dans le cadre de cette transaction.
Créé en 1996 et basé à Boulogne Billancourt, Marquetis propose une offre allant du conseil en communication globale au marketing cross-canal automatisé en mode SaaS.
Le groupe affiche près de 20 M€ de chiffre d’affaires en 2017.
Levine Keszler a conseillé Omnes Capital, avec Serge Levine et Aude Manzo-Keszler, associés, Pierre Plettener et Rebecca Zbili en corporate et financement.
Cazals Manzo Pichot est intervenu en fiscal avec Bertrand de Saint Quentin, associé. BRL Avocats s’est chargé de la due diligence sociale avec Nicolas Czernichow, associé et Aurélie Etrioux.
Volt Associés a représenté BNP Paribas, avec Alexandre Tron, associé, François Jubin et Marie Santunione.
Dechert a assisté Marquetis & Co, avec François Hellot, associé, Laurent Kocimski et Aude Steinberg.