Cinq cabinets sur l’IPO de Forsee Power
Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, s’est introduit sur Euronext Paris le 2 novembre.
Cette IPO a été réalisée par voie d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, en levant 100 M€ par voie d’augmentation de capital.
Sur la base d’un prix par action de 7,25 €, la capitalisation de Forsee Power s’élève à environ 386 M€.
Près de 38 M€ ont été investis par le canadien Ballard Power Systems, qui conclut un partenariat stratégique avec Forsee Power, visant à développer un système intégré de batteries et piles à combustible pour les véhicules à hydrogène.
Jones Day a conseillé Forsee Power avec, à Paris, Florent Bouyer, Linda Hesse, associés, Guillaume Monnier, Seth Engel, Thierry Nkiliyehe, Romain Guirault et Rémy Trabelsi en marchés financiers, Sylvain Kabeya en private equity, Édouard Fortunet, associé, en IP, Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en fiscal, ainsi qu’Armelle Sandrin-Deforge, of counsel, en environnement.
Valther l’a également assisté, avec Marie Kanellopoulos, associée, et Élisabeth de Rinaldis.
Au Canada, Norton Rose Fulbright a épaulé Forsee Power.
Orrick a accompagné Ballard Power Systems, avec Étienne Boursican, Patrick Tardivy, associés, et Alexandre Zuber en droit boursier et marchés de capitaux, ainsi que Julia Apostle, associée, sur la négociation du partenariat stratégique.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a représenté les banques avec, à Paris, John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi, associés, Jeanne Theuret, counsel, Monica Kays, Annabelle Mathieu et Kathryn Witchger en marchés de capitaux, Anne-Sophie Coustel, associée, et Hugo Latrabe en fiscal et Jérôme Hartemann en social.