Cinq cabinets sur l’entrée de GBL au capital de Voodoo
Le Groupe Bruxelles Lambert s’octroie 16 % du capital de Voodoo, via un investissement de 266 M€.
Cette opération, réalisée principalement au travers de l’émission d’actions nouvelles, valorise l’éditeur de jeux pour mobile, connu notamment pour avoir sorti les titres Helix Jump et Aquapark.io, près de 1,7 Md€ (equity value post money), contre 1,4 Md€ à l’arrivée du chinois Tencent au capital l’été dernier.
Bredin Prat a conseillé GBL, avec Olivier Assant, Florence Haas, associés, et Florent Veillerobe en corporate, ainsi que Jean-Florent Mandelbaum, associé, et Paul Cauchin en fiscal.
Weil, Gotshal & Manges a assisté Voodoo, avec David Aknin, associé, Jean-Baptiste Cornic, counsel, et Charlotte Formont.
Latham & Watkins a épaulé Tencent, avec Pierre-Louis Cléro, associé, et Louise Gurly.
White & Case a représenté Goldman Sachs, avec Saam Golshani et Guillaume Vitrich, associés, Hugues Racovski, Clément Cenreaud et Simon Martin-Gousset.
Goodwin a assisté Tribal.