Cinq cabinets sur le tour de table de Voyageurs du Monde
Voyageurs du Monde, spécialiste du voyage sur mesure et d’aventure coté sur Euronext Growth, lèvera 130 M€ entre les mois de mars et juin 2021.
Certares et Nov Tourisme feront leur entrée au capital dans un tour de table qui comprend également Crédit Mutuel Equity, Bpifrance et Montefiore Investment, actionnaires historiques.
L’opération en cours prévoit une émission d’obligations convertibles par Avantage, holding de contrôle du groupe, de 40 M€, ainsi qu’une double émission d’obligations convertibles par Voyageurs du Monde, englobant une émission privée d’un montant de 75 M€ et une émission avec offre au public d’un montant de 55 M€, et enfin une acquisition d’actions d’Avantage par les investisseurs auprès des fondateurs et de certains investisseurs historiques.
Dechert a conseillé Certares, avec François Hellot, associé, Vianney Toulouse et Yan Boistay, en corporate, Sabina Comis, associée, Étienne Bimbeau et Pierre-Emmanuel Floc’h en fiscalité, Thibault Meiers, associé national, Maëlle Chausse et Sophie Montagne en droit du travail et protection des données, Marie Fillon, associée nationale, et Louis de Chezelles en IP, ainsi que Mélanie Thill-Tayara, associée, Marion Provost, associée nationale, et Christophe de Vienne en droit de la concurrence.
EY Société d’Avocats a réalisé des due diligences pour Certares, avec Jean-Philippe Barbé, associé, Sandrine Gobaut, directrice, Antoine Plantec et Jonathan Alis en fiscalité, ainsi que Anne-Elisabeth Combes, associée, et Sophie Muyard en social.
Chammas & Marcheteau a représenté Voyageurs du Monde et Avantage, avec Denis Marcheteau, Nicolas Lecocq, associés, Romain Penloup et Clara Deslais.
Allen & Overy a assisté Crédit Mutuel Equity, avec Romy Richter, Frédéric Moreau, associés, Timothé Drezet et Catherine Maison-Blanche en corporate.
Solferino Associés a épaulé Bpifrance, avec Bernard-Olivier Becker, associé, et Marie-Estelle Colin.