Cinq cabinets sur le rachat d’EIT par Bouygues Telecom
Bouygues Telecom a signé un protocole d’exclusivité avec le Crédit Mutuel pour lui reprendre sa filiale Euro-Information Telecom, opérateur mobile comptant plus de 2 millions de clients.
L'opérateur Euro-Information Telecom réunit en cinq marques : NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom et CDiscount Mobile
En parallèle, il conclut un accord de distribution exclusif portant sur plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC, totalisant 30 000 conseillers clientèle.
Au global, il prévoit de débourser 530 M€ au closing, attendu d’ici à la fin de l’année, ainsi qu’une part variable comprise entre 140 et 325 M€, sur plusieurs années.
Bouygues Telecom est conseillé en interne par Anne Friant, directrice juridique.
Il est également assisté par Darrois Villey Maillot Brochier, avec Bertrand Cardi, associé, Cécile de Narp et Gersende Renard, en M&A, Didier Théophile, associé, Constance Bocket et Aya Bachiri, en contrôle des concentrations, Vincent Agulhon, associé, et Sophie Pagès, en fiscalité.
Flichy Grangé se charge du social avec Joël Grangé, associé, et Romain Guichard, counsel.
PwC Société d’Avocats a réalisé les due diligences, avec Anne-Valérie Attias-Assouline, associée, Mathieu Norest et Mathieu Echalier, en fiscal, Isabelle de la Gorce, associée, Youlia Haidous, Mathilde Duchamp, Cécile Tremblier, Michael Chan et Léa Rudloff, en juridique.
Hadengue intervient sur la due diligence contrats Telco, avec François Dupuy et Benjamin Bayi, associés, et Pierre-Olivier Bonne.
Norton Rose Fulbright conseille le Crédit Mutuel et Euro Information, avec Bénédicte Denis, associée, Marie-Adélaïde de Fleurieu, counsel, et Diane Odier, en corporate, Marta Giner-Asins, associée, et Michel Pflieger, en concurrence, Nadège Martin, associée, et Geoffroy Coulouvrat, en droit de l’informatique, Laure Joncour, associée, et Marie-Thérèse Eugenio, counsel, en social, ainsi qu’Antoine Colonna d’Istria, associé, et Mathieu Jung, en fiscal.