Cinq cabinets sur le rachat de TSS par Apollo
L’américain Apollo vient de soumettre une offre ferme de 2,3 Mds€ à l’expert des services de paiement Worldline, pour ses activités terminaux, solutions & services (TSS), héritées du rachat d’Ingenico en 2020.
L’offre comprend un montant en numéraire de 1,7 Md€, ainsi que des actions de préférence (0,6 Md€) pouvant atteindre jusqu’à 900 M€ en fonction de la création de valeur future de TSS.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a épaulé Apollo sur les aspects américains.
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton l’a également assisté avec, à Paris, Charles Masson, associé, Jeanne Theuret, counsel, Joseph Destribois, Pap Diouf, Jules Le Roux en M&A, Jérôme Hartemann en social, ainsi que Valérie Lemaitre, associée, et Bruno Valenti en financement.
Bredin Prat s’est chargé des aspects fiscaux français de l’opération, avec Anne Robert, associée, Jean-Baptiste Frantz et Claire Chabredier.
Latham & Watkins a représenté Worldline avec, à Paris, Pierre-Louis Cléro, Thomas Forschbach associés, Bénédicte Large Bremond, counsel, Aymerick Fradin, Ornella Capillon et Rim Benzakour en corporate, Jean-Luc Juhan, associé, Sharon Mitz et Alex Park sur le partenariat commercial stratégique long terme entre Worldline et TSS et sur les aspects de carve-out, Xavier Renard, associé, Cécile Mariotti, counsel, et Andréa Stapts en fiscal, ainsi que Jacques-Philippe Gunther, associé, et Wenceslas Chelini en antitrust.
Gide a conseillé le management des activités TSS de Worldline, avec Jean-François Louit et Caroline Lan, associés, et Pierre-Guillaume Sagnol, counsel, en corporate, ainsi que Paul de France, associé, et Charles Ghuysen en fiscal.