Cinq cabinets sur le rachat de Marle par Dentressangle
Dentressangle est entré en négociations exclusives, avec IK Investment Partners (actionnaire majoritaire), The Carlyle Group et le management de Marle, pour reprendre le fabricant d’implants orthopédiques.
La holding d’investissements familiale deviendrait ainsi l’actionnaire majoritaire, aux côtés de l’équipe de management, emmenée par le président Antonio Gil, en déboursant près de 800 M€ selon la presse financière.
Fondée en 1964 à Nogent-sur-Seine (Aube), Marle, qui emploie 750 personnes et réalise 150 M€ de CA, est parvenue à se hisser dans le top 4 mondial des fournisseurs pour l’industrie orthopédique, aux côtés des américains Teka Orthopedics et Orchid Orthopedic Solutions, ainsi que du français Lisi Medical.
La société s’est fixée pour objectif de se renforcer aux États-Unis et de se développer en Asie.
Bredin Prat a conseillé Dentressangle, avec Olivier Assant, Adrien Simon, associés, Jean-Benoît Demaret et Kathleen Quinard en corporate, Karine Sultan, associée, Aurélien Jolly, counsel et Vincent Delcourt en financement, Pierre-Henri Durand, associé, Franck Morhain, counsel et Rima Jirari en fiscal, Laetitia Tombarello, associée et Pierre Laland en social, ainsi que Yelena Trifounovitch, associée et Anne Jussiaux en concurrence.
Simmons & Simmons l’a également épaulé sur les aspects due diligence et réglementaires, avec Guillaume-Denis Faure, Alexandre Regniault, associés, Emmanuel Garnier, of counsel, Paul L’Huillier, Pierre-Alexis Maingon et Damien Berthier en contentieux, Simonetta Giordano, Christian Taylor, associés, Anna Velitchkova, of counsel, Sharon Cohen, Alexandre Vernisse et Antoine Melchior en corporate, Sarah Bailey, associée, et Frédérique Potin, of counsel, en IP, ainsi que Laurence Renard, associée, Claire Le Touzé, of counsel, et Naré Arshakyan en droit social.
Eight Advisory Avocats a réalisé la due diligence fiscale, avec Guillaume Rembry, associé, et Baptiste Gachet.
DLA Piper a conseillé IK Investment Partners et The Carlyle Group, avec Xavier Norlain, associé, Aymeric Robine et Ornella Bianchi en corporate, Édouard Sarrazin, associé, en droit de la concurrence, Jérôme Halphen, associé, et Vanessa Li en droit social.
Willkie Farr & Gallagher les a également épaulés, avec Eduardo Fernandez, associé, et Jeff Fouts, spécial european counsel.
DLA Piper a également épaulé le management, avec Xavier Norlain, associé, Aymeric Robine et Natalia Li en corporate, Fanny Combourieu, associée, et Louis-Augustin Jourdan en droit fiscal et Jérôme Halphen, associé, en droit social.