Cinq cabinets sur le rachat de Jems par Pechel
Pechel rachète la quasi-totalité du capital de Jems, PME spécialisée dans la transformation numérique des entreprises autour de la donnée, auprès de sa fondatrice Éléna Gihan.
Le financier en prend le contrôle grâce à un investissement d’environ 20 M€, tout en conviant Omnes à ses côtés.
Il s’appuie sur un montage dette senior/mezzanine représentant environ trois fois l’Ebitda de la cible.
L’opération offre également à l’équipe dirigeante, emmenée par Jacques Benhamou, président, et Nicolas Laroche, DG, l’occasion de se renforcer au capital.
Dentons a conseillé Pechel, avec Olivier Genevois associé, Cécile Bayle, of counsel, Djésia Meziani, Clémence Breuil, Margaux Fontan et Hector Sentilhes en M&A, Pascal Chadenet associé, et Pascaline Sagot en financement, Katell Deniel-Allioux, associée en droit social, David Masson, associé en IP, ainsi que Jérôme Le Berre, of counsel, en droit fiscal.
Hoche Avocats a assisté Éléna Gihan et le management de Jems, avec Grine Lahreche et Didier Fornoni, associés, Audrey Szultz et Georges-Dominic Sardi en corporate, ainsi que Christophe Bornes, counsel, en financement.
Jeausserand Audouard a épaulé les managers de Jems, avec Tristan Audouard, associé.
Herbert Smith Freehills a représenté les banques, avec Laure Bonin, associée, Cécile Alet et Pierre Mathé.
Nabarro & Hinge a conseillé les mezzaneurs, avec Jonathan Nabarro, associé, et Sarah Sadeg.