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Cinq cabinets sur le rachat de Covage

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Près d’un an d’enquête. C’est le temps qu’aura pris la Commission européenne pour autoriser l’acquisition de Covage par SFR FTTH Network – notamment détenu par Altice France et Omers Infrastructure.

À l’issue de quoi le consortium d’investisseurs se trouve en mesure de reprendre à Cube Infrastructure Fund et à Partners Group l’opérateur français d’infrastructures de fibre optique, pour 1 Md€.

Toutefois, pour éliminer ce que l’instance européenne avait identifié comme « de sérieux problèmes en matière de concurrence », il lui aura fallu s’engager à céder certains actifs de Covage dans le domaine de la fibre à destination des entreprises.

Ceux-ci représentent 25 des 48 réseaux qu’elle détient et 30 autres réseaux qu’elle exploite ou qu’elle a construits, lesquels correspondraient à 40 % de la valeur de l’entreprise.

Freshfields Bruckhaus Deringer conseille Altice et Omers Infrastructure avec Jérôme Philippe, associé, Charles Méteaut et Faustine Holderith, en concurrence, Guillemette Burgala, associée, Radu Valeanu et Fabien Costa, en corporate, Pascal Cuche, associé, Louise Bragard et Ori-Enrique Ulloa-Castro, en droit public, tout comme Bryan Cave Leighton Paisner avec Julie Catala-Marty, associée, Rémi Beydon, counsel, Victor Barruol et Laura Doumoulakis, en concurrence, Kai Volpel, of counsel, et Justine Langer, en corporate, ainsi que Mayer Brown avec Laurent Borey, associé, Nicolas Danan, counsel, Louis Nayberg et Alexia Artigas, en fiscal.

DLA Piper représente Cube Infrastructure Fund et Partners Group avec Édouard Sarrazin, associé, et Céline Espesson, counsel, en concurrence, Simon Charbit et Matthieu Lampel, associés, Laurent Asquin, Mélanie Walusiak et Benjamin Benzakine, collaborateurs, en corporate, Eric Villateau, associé, sur le financement, Jérôme Halphen, associé, et Vanessa Li, collaboratrice, sur les aspects de droit Social, Marine Lallemand, associée, et Maxime Mondain-Bernard, collaborateur, en contentieux, tout comme Clifford Chance avec Katrin Schallenberg, associée, et Amélie Lavenir, en concurrence.

Altice France Omers Infrastructure Covage Partners Group Freshfields Bruckhaus Deringer Jérôme Philippe Guillemette Burgala Radu Valeanu Fabien Costa Pascal Cuche Louise Bragard Ori Enrique Ulloa Castro Bryan Cave Leighton Paisner LLP Julie Catala Marty Rémi Beydon Cube Infrastructure Fund Charles Méteaut Faustine Holderith Victor Barruol Laura Doumoulakis Kai Völpel Justine Langer Mayer Brown Laurent Borey Nicolas Danan Louis Nayberg Alexia Artigas DLA Piper Édouard Sarrazin Céline Espesson Matthieu Lampel Clifford Chance Katrin Schallenberg Amélie Lavenir Simon Charbit Laurent Asquin Mélanie Walusiak Benjamin Benzakine Eric Villateau Jérôme Halphen Vanessa Li Marine Lallemand Maxime Mondain-Bernard