Cinq cabinets sur le rachat d’Aubert & Duval par Safran, Airbus et Tikehau
Le minier français coté Eramet, dont l’État est actionnaire à hauteur de 25,6 %, cède sa branche dans la métallurgie Aubert & Duval, à Safran, Airbus et Tikehau Ace Capital, à travers une holding détenue à parts égales qui est créée à cet effet.
La principale composante de la division alliages haute performance d’Eramet, en grande difficulté en raison de sa dépendance vis-à-vis de l’aéronautique, serait valorisée 95 M€.
Baker McKenzie a épaulé le consortium, avec Stéphane Davin, associé, Saveria Laforce, partner, Antoine Caillard, senior counsel, Sarah Belahcen, Philippe Frieden et Baptiste Mancion-Probst en M&A, ainsi que Guillaume Le Camus, associé, Charles Baudoin, counsel, et Robin Gaulier en fiscal.
Clifford Chance les a également assistés, avec Katrin Schallenberg, associée, sur les aspects antitrust, et Emily Xueref-Poviac, counsel, sur les aspects relatifs aux investissements directs étrangers.
DLA Piper a également conseillé le consortium sur les aspects corporate/M&A.
Tikehau Ace Capital était également représenté par Kramer Levin, avec Alexandre Omaggio, associé, et Thomas Maincent en M&A.
Bredin Prat a conseillé Eramet, avec Patrick Dziewolski, Christine Lenis, associés, Karine Angel, counsel, Delphine Descamps et Julien Siret en corporate, Sébastien de Monès, associé, et Rima Jirari en fiscal, Cyril Gaillard, associé, Mathilde Paquelier et Geoffrey Gury en social, Olivier Billard, associé, Arthur Helfer, counsel, et Charley Baillard en concurrence, Nicolas Laurent, associé, Eugénie Amri, counsel, en restructuring, Juliette Crouzet et Lauriane Billette en IP, ainsi que Guillaume Pellegrin, associé, et Chloé Méléard en compliance.