Cinq cabinets sur le rachat d’Atlas for Men par Latour Capital

L’investisseur est désormais le nouvel actionnaire majoritaire, aux côtés notamment de Marc Delamarre, CEO, et du management.

Cette nouvelle opération intervient moins de trois ans après la reprise de la société en spin-off du groupe De Agostini, par Activa Capital, Initiative et Finance et Indigo Capital.

Atlas for Men serait valorisé un peu plus de 160 M€, ce qui représenterait environ 8 fois l’Ebitda du groupe selon la presse financière.

L’offre de Latour Capital aurait été préférée à celle formulée par Motion Equity Partners, présent dans la dernière ligne droite. Pour l’effet de levier de ce LBO secondaire, Latour Capital aurait négocié la mise en place d’une dette senior auprès du CIC Nord Ouest, du Crédit Agricole Normandie-Seine et de la Caisse d’Epargne Normandie, et d’une mezzanine livrée par Indigo Capital.

Willkie Farr & Gallagher a assisté Latour Capital, avec Christophe Garaud, Paul Lombard, Faustine Viala, associés, Philippe Grudé, Igor Kukhta, counsels, et Gil Kiener.

Arsene a accompagné le management d’Atlas for Men, avec Franck Chaminade, associé, et Ludovic Genet sur la structuration fiscale de l’opération.

McDermott Will & Emery l’a également épaulé, avec Carole Degonse, associée, Herschel Guez et Charline Boulenger en corporate, ainsi qu’Activa Capital avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Louis Leroy et Emmanuelle Turek en corporate.

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Indigo Capital, avec Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaïm, counsel, et Alexandre Bankowski.

Agilys Avocats a épaulé les banques, avec David Kalfon, Frédéricque Milotic, associés, et Samy Ayad.