Cinq cabinets sur le nouvel LBO de Silvya Terrade
Silvya Terrade réorganise son capital par le biais d’un nouvel LBO, avec Abenex.
L’opération permet à l’ex EPF Partners (devenu Apax Partners depuis), qui avait signé en 2016 le premier LBO aux côtés d’Entrepreneurs Venture, de sortir.
Le Groupe Silvya Terrade, développé par Grégory Declercq et Pierre Juhen, est actuellement constitué de 24 écoles professionnelles d’esthétique et de coiffure réparties dans toute la France et formant chaque année plus de 4 000 élèves à tous les métiers de l’esthétique, du bien-être et de la coiffure. Il a réalisé 21 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
Abenex est représenté par McDermott Will & Emery avec Grégoire Andrieux et Diana Hund, associés et Louis Leroy en corporate, ainsi que Pierre-Arnoux Mayoly, associé et Shirin Deyhim en financement.
Apax Partners et les investisseurs cédants sont assistés par le cabinet Villechenon & Associés avec Gilles Roux, Tristan Segonds, associés et Eleanore Griffiths.
Le cabinet Hugot Avocats a réalisé les due diligences avec Olivier Hugot, associé.
Les managers sont accompagnés par Jeausserand Audouard avec Erwan Bordet, associé et Carole Furst, counsel.
Tikehau, qui apporte le financement, est accompagné par Paul Hastings avec Olivier Vermeulen, associé, Tereza Courmont Vlkova et Louis Fearn en financement, Allard de Waal, associé et Etienne Bimbeau en fiscal, ainsi que Sébastien Crépy, associé et Nicolas Lovas en corporate.