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Cinq cabinets sur le MBO de Joryf

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1370 du 29 octobre 2018

Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, retrouvez les mouvements des acteurs qui font le droit des affaires.Chaque semaine dans la Lettre des Juristes d’Affaires, retrouvez les mouvements des acteurs qui font le droit des affaires.

Joryf, le constructeur de maisons individuelles et de logements collectifs en Ile-de-France, réorganise son capital à l’occasion d’un MBO sponsorless.

Georges Nascimento, président et actionnaire majoritaire, organise en effet sa succession par la promotion de son équipe managériale, emmenée par Bruno Recidivi et Jérôme Legueux.

CM-CIC Investissement, entré en 2011 en tant que minoritaire, cède l’intégralité de sa participation de 30 % du capital, avec le soutien d’ActoMezz et de Rives Croissance.

Cette opération, qui valorise le groupe près de 70 M€, est financée par une dette senior.

Villechenon a accompagné ActoMezz, avec Gilles Roux, Tristan Segonds, associés, et Martin Kyuchukov-Roglev en corporate, ainsi qu’Éric Hebras, associé, en fiscal et Catherine Nahmias-Ferrandini, associée, en social.

Fidufrance a accompagné Joryf, le management et Georges Nascimento, avec Denys Angeloglou, associé, Sophie Viller et Marianne Alla en corporate, ainsi que Grégoire Gilbert, associé, et Mélissa Loncaveric en fiscal.

Neptune a conseillé CM-CIC Investissement, avec David Sitruk, associé.

TAJ a réalisé la VDD avec Éric Guillemet, associé, et Nathalie Pequiman en social, ainsi que Laurent Schwab, associé, Delphine Nicault, Anita Auvray, et Raphaelle Grodner en fiscal.

Agilys Avocats a accompagné les banques, avec Frédéricque Milotic, associée, Samy Ayad et Perrine Labrusse.

Taj Villechenon Gilles Roux Tristan Segonds Deals private equity Martin Kyuchukov-Roglev Eric Hebras Catherine Nahmias-Ferrandini Fidufrance Denys Angeloglou ActoMezz Agilys Avocats Éric Guillemet Neptune CM-CIC Investissement LJA1370 Joryf MBO sponsorless Georges Nascimento Bruno Recidivi Jérôme Legueux Rives Croissance Sophie Viller Marianne Alla Grégoire Gilbert Mélissa Loncaveric David Sitruk VDD Nathalie Pequiman Laurent Schwab Delphine Nicault Anita Auvray Raphaelle Grodner Frédéricque Milotic Samy Ayad Perrine Labrusse