Cinq cabinets sur le LBO bis d’Ex Nihilo
C’est au cours de ce trimestre que la marque de parfums Ex Nihilo recomposera son actionnariat à la faveur d’un deuxième LBO. Après avoir reçu 25 M€ d’Eurazeo début 2024, la maison française créée en 2013 continuera son expansion avec l’appui de L Catterton, offrant un multiple d’investissement supérieur à 2,5 fois à l’investisseur sortant – avec lequel elle a renforcé son positionnement, étendu ses positions à l’international et renforcé sa rentabilité. Tout en doublant son chiffre d’affaires retail, à 100 M€. Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison a conseillé L Catterton.
McDermott Will & Schulte a accompagné Eurazeo, avec Diana Hund et Herschel Guez, associés, et Auriane Tournay, en corporate, et Côme de Saint Vincent, associé, en fiscal, tout comme Eight Advisory Avocats pour la VDD fiscale, avec Hubert Christophe, associé, Tatiana Maroslavac et Anatolya Icer.
White & Case a représenté Ex Nihilo, avec une équipe menée à Paris par Guillaume Vitrich, associé, et incluant Nicolas Alfonsi, Etienne Vautier et Tali Cohen-Levy, en corporate, Kami Haeri, associé, et Aurélia Orofino, en compliance, Neeloferr Roy, associée, et Sid-Ahmed Chalane, en financement, Jérémie Marthan, associé, et Rahel Wendebourg, en antitrust, Clara Hainsdorf, associée, et Laëtitia Coguic, en IP/IT, Brice Engel, associé, et Clément Bellaclas, en immobilier.
MSB & Arago est intervenu pour les cédants en corporate et fiscal, avec Romain Gilard, associé, Timothée Chantereau et Joséphine Jannet.