Cinq cabinets sur l’acquisition d’Idex par Antin Infrastructure
Antin Infrastructure Partners entre en négociations avec le fonds Cube Infrastructure Managers, en vue de l’acquisition d’Idex.
Basé à Boulogne-Billancourt, cet opérateur intégré d’infrastructures énergétiques exploite 41 réseaux urbains de chaleur et de froid et 13 usines de valorisation énergétique des déchets.
Fort de près de 4000 salariés, le groupe, qui était contrôlé jusqu’en 2011 par IK Investment Partners, a réalisé un chiffre d’affaires de 860 millions d’euros en 2017.
Après l’acquisition, Antin Infrastructure Partners souhaite travailler avec l’équipe dirigeante d’Idex et son président Thierry Franck de Préaumont pour la poursuite de la stratégie de croissance du groupe.
Freshfields Bruckhaus Deringer a épaulé Antin Infrastructure, avec Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet et Frédéric Colmou en droit public et énergie, Florent Mazeron, et Guy Benda, associés, Sonia Tubiana, Margaux Captier, Cyril Courbon en corporate, Stéphanie Corbière, associée, Gabriel Glover-Bondeau et Antoine Rueda en financement, Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Ludovic Geneston, counsel, en fiscal, Jérôme Philippe, associé, François Gordon et Juliette Hochart en concurrence, ainsi que Christel Cacioppo, counsel, et Lou Hucliez en social.
PwC Société d’Avocats l’a également conseillé, avec Jean-Philippe Brillet, associé, Jérémie Schwarzenberg et Stanislas Bocquet en fiscal, ainsi que Katia Carow, associée, Sofia Bennis et Manil Bengana en due diligence fiscale.
Charles Russell Speechlys a épaulé les managers d’Idex, avec Thibaut Caharel, associé, et Stéphane de Lassus, associé, en corporate.
AvoK les a également assistés, avec Eric Delattre, associé, sur la stratégie financière et patrimoniale.
Clifford Chance a conseillé Cube Infrastructure Managers, avec Laurent Schoenstein, associé, Xavier Petet, counsel, et Valentin Morichon en M&A, ainsi que Gauthier Martin, counsel, et Bénédicte Grange en droit public.
PwC Société d’Avocats a réalisé la vendor due diligence fiscale, avec Nathalie de Vernejoul, associée, Ronène Zana, Frédéric Cauvin et Guilhem Calzas.