Cinq cabinets sur l’acquisition de Vivalto Santé par Vivalto Partners
Vivalto Partners, accompagné d’un consortium d’actionnaires minoritaires, composé d’IK Investment Partners, Mubadala, Arkéa, MACSF, BNP Paribas Développement et Crédit Agricole, rachète Vivalto Santé.
L’acquisition du troisième groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France a été financée par des fonds propres, ainsi que par une émission obligataire souscrite par Hayfin.
Goodwin a assisté Vivalto Partners, avec Maxence Bloch, associé, Aurélien Diday, Rodolphe Amaudric du Chaffaut, Benhouda Derradji, Heloïse Bertin et Thomas Lery en corporate.
Hayfin était également conseillé par Goodwin, avec Arnaud Fromion, associé, Alexander Hahn et Baudouin Harou en financement.
Latham & Watkins a conseillé Vivalto Santé, avec Olivier du Mottay et Alexander Benedetti, associés, et Xavier Nassoy en corporate, Xavier Farde associé, et Carla-Sophie Imperadeiro, counsel, en financement, Olivia Rauch-Ravisé, associée, en structuration fiscale, ainsi que Matthias Rubner, associé, et Romain Nairi en social. Opléo a épaulé le management de Vivalto Santé, avec Pierre-Olivier Bernard, associé, et Olivia Tassan.
Willkie Farr & Gallagher a représenté IK Investment Partners, avec Eduardo Fernandez et Hugo Nocerino, associés.
Paul Hastings a représenté Mubadala, avec Sébastien Crépy, associé, et Lorraine Dorval en corporate, ainsi qu’Allard de Waal, associé, et Alban Castarède en fiscal.