Cinq cabinets sur l’acquisition de Sopral par Parquest Capital
Parquest Capital prend une participation majoritaire au capital de Sopral, auprès d’Avril.
Ce dernier, qui avait fait son entrée en 2010, reste toutefois au capital de la société en tant que minoritaire.
Le spécialiste des solutions nutritionnelles innovantes pour chiens, chats et chevaux serait valorisé près de 75 M€ selon la presse financière.
Si le fonds devient actionnaire majoritaire de la société aux côtés de son management actuel, Idia Capital Investissement, Agro Invest et Unexo font également leur entrée au capital.
Basée en Ille-et-Vilaine, Sopral compte deux unités de production situées à Pléchâtel ainsi qu’un établissement administratif à Pont-Réan.
Goodwin a assisté Parquest Capital, avec Thomas Maitrejan, associé, Adrien Paturaud, counsel, Hind Badreddine et Benjamin Filiatre.
Mamou & Boccara est intervenu sur la due diligence fiscale, avec Laurent Mamou et Elie Boccara, associé.
CRB & Associés a épaulé Avril, avec Carine Rohou-Borsello, associée.
Hogan Lovells a assisté les dirigeants et managers de Sopral, avec Stéphane Huten, associé, Laurent Ragot, counsel, Paul Leroy, Ali Chegra et Agathe Faict.
CMS Francis Lefebvre Avocats a conseillé les prêteurs, avec Benjamin Guilleminot, counsel, Benoît Fournier et Julia Dallié en financement, ainsi que Jean-Charles Benois, counsel, et Alexia Cayrel en fiscal.
De Pardieu Brocas Maffei a représenté le mezzaneur Tikehau Capital, avec Yannick Le Gall, associé, Eryk Nowakowski, ainsi que Jean-François Pourdieu, associé, et Sonia Bouaffassa, counsel.