Cinq cabinets sur l’acquisition de Servest par Atalian
Atalian, spécialiste des services aux entreprises, rachète la société britannique Servest Limited, auprès de sa maison mère, pour un montant d’environ 600 millions d’euros.
Baptisé Atalian Servest, le nouveau groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros sur le prochain exercice.
L’opération a été réalisée via la mise en place d’un crédit renouvelable d’un montant total de 75 millions d’euros au bénéfice d’Atalian.
Cette opération s’inscrit également dans le cadre d’une nouvelle émission d’obligations high yield effectuée par Financière Atalian.
BNP Paribas et Crédit Suisse International sont intervenus en qualité de mandated lead arrangers & bookrunners et Banque CIC Est, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France et Citigroupe Global Markets Limited sont intervenus en qualité de mandated lead arrangers.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a assisté Atalian, avec Fabrice Baumgartner, associé, Antoine Dufrane et Pierre Wolman en corporate, ainsi que Valérie Lemaitre, associée, Marie-Paule Noël et Laure Kieffer en financement.
Jones Day a conseillé BNP Paribas, avec Diane Sénéchal, associée, Jessica Derocque, counsel, et Alexandre Chazot en banque, finance et marchés de capitaux ; Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Alexios Theologitis en fiscal. Freshfields Bruckhaus Deringer a épaulé le management de Servest avec Hervé Pisani, Julien Rebibo, counsel, et Sébastien Ouvry en corporate.
Bredin Prat a conseillé les prêteurs BNPP et Crédit Suisse Securities, avec Karine Sultan, associée, et Marion Genova. Cravath, Swaine & Moore les a également conseillés.