Connexion

Cinq cabinets sur l’acquisition de Marietton par Certares

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1358 du 09 juillet 2018

Un consortium d’investisseurs mené par l’américain Certares rachète l’agence de voyages Marietton Developpement à Siparex, Andera Partners et Calixte qui sortent du capital.

De son côté, Certares décroche 49 % du capital et devient le premier actionnaire du groupe, devant la famille Abitbol, fondatrice de la société.

Bpifrance et Africinvest participent également à la transaction en tant qu’actionnaires minoritaires, assurant un soutien institutionnel, tant en Europe qu’en Afrique, au groupe ayant réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 260 millions d’euros en 2017.

Rappelons que le groupe lyonnais dirigé par Laurent Abitbol, historiquement positionné sur le métier d’agence de voyages et de tour-opérateur régional, a racheté Havas Voyages au groupe américain Carlson en décembre 2015.

Dechert a conseillé Certares, avec François Hellot, associé, Xavier Leroux, Laurent Kocimski, Vianney Toulouse, Aude Steinberg et Benhouda Derradji en corporate, Thibault Meiers, Alexandra Briens, Laudine Daniel et Sophie Montagne en social, Sabina Comis, associée, et Pierre-Emmanuel Floc’h en fiscal, Marie Fillon, associée, en propriété intellectuelle, ainsi que Mélanie Thill-Tayara, associée, Marion Provost et Raimbaut Lacoeuilhe en concurrence.

E&Y Société d’Avocats s’est chargé de la structuration fiscale et de la due diligence, avec Jean-Philippe Barbé et Guillaume Rembry, associés, et Baptiste Gachet, ainsi qu’Anne-Elisabeth Combes, associée en social.

Dentons a assisté Marietton, avec Pascal Chadenet, associé et Alexis Carlevan en corporate, ainsi que Fabrice Korenbeusser en fiscal.

Luchtenberg avocats a épaulé BPI France et Africinvest, avec Jérémie Swiecznik, associé.

De Pardieu Brocas Maffei a représenté les prêteurs seniors, avec Christophe Gaillard, associé, Thibaut Lechoux et Teksen Cenger.

M&A EY Société d'avocats Dentons De Pardieu Brocas Maffei Dechert Bpifrance Vianney Toulouse Deals Christophe Gaillard Pierre-Emmanuel Floc’h Marie Fillon Thibault Meiers Thibaut Lechoux BPI France Anne-Elisabeth Combes Siparex Aude Steinberg Xavier Leroux Raimbaut Lacoeuilhe François Hellot Benhouda Derradji Pascal Chadenet Mélanie Thill-Tayara Andera Partners Laurent Kocimski LJA1358 Africinvest Certares Marietton Developpement Calixte Abitbol Laurent Abitbol Havas Voyages Carlson Alexandra Briens Laudine Daniel Sophie Montagne Sabina Comis Marion Provost Jean-Philippe Barbé Guillaume Rembry Baptiste Gachet Alexis Carlevan Fabrice Korenbeusser Luchtenberg avocats Jérémie Swiecznik Teksen Cenger