Cinq cabinets sur l’acquisition d’Alkan par HLD et Rafaut
L’équipementier aéronautique Rafaut et son actionnaire majoritaire HLD Europe sont entrés en négociations exclusives avec l’IDI et groupe Chevrillon, en vue de l’acquisition d’Alkan.
L’opération valoriserait le fabricant de systèmes d’emport et d’éjection sur aéronefs militaires entre 150 et 180 M€.
Les deux sponsors ainsi que le dirigeant historique, Armand Carlier, profiteront de la transaction pour acter leur sortie, tandis que le management mené par Cyril Abegg réinvestira dans l’opération.
Réalisé via la structure de tête du groupe, ce build-up est mené conjointement à une augmentation de capital souscrite par l’ensemble des actionnaires de Rafaut, à savoir HLD, BNP Paribas, Étoile Capital et ACE Management.
Cette acquisition permettrait de rapprocher les deux groupes, dans l’objectif de créer un champion des systèmes d’emports des avions et hélicoptères de défense et de sécurité civile.
Alkan est présent notamment sur les programmes Rafale et Gripen, sur l’hélicoptère Tigre, et exporte ses produits dans une soixantaine de pays.
Fort de 150 M€ de chiffre d’affaires, le groupe consolidé se positionnera comme un partenaire clef de l’avion de combat européen du futur (SCAF).
Weil, Gotshal & Manges a conseillé HLD Europe et Rafaut, avec Alexandre Duguay, associé, et Côme Wirz en corporate, Marc Lordonnois, associé, et Thomas Truchet sur les aspects réglementaires, Cassandre Porgès, Ilana Smadja, counsels, et Melvin Peraldi en financement, ainsi que Romain Ferla, associé, et Line Le Gleut en concurrence.
Arsene l’a également épaulé en fiscalité, avec Denis Andres, associé, et Virginie Leprizé, manager, et Camille Pons.
Mazars Société d’Avocats a réalisé les audits juridiques et sociaux, avec Jérôme Gertler, Arnauld Achard, Laurence Suchet, associés, et Quentin Vielcastel sur la partie juridique, Charles-Augustin Dequidt en social, ainsi que Emmanuel Chosson sur la due diligence Sapin II.
Hogan Lovells a conseillé IDI, Chevrillon et le management, avec Stéphane Huten, associé, Arnaud Deparday, counsel, Pierre Faure et Guillaume Denis en corporate, Laurent Ragot, counsel, en fiscal, ainsi que Marion Guertault, associée, en social.
De Pardieu Brocas Maffei a épaulé les prêteurs seniors, avec Christophe Gaillard, associé, et Philippe Rios.