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Cinq cabinets sur la prise de participation majoritaire de l’IDI dans l’IFS

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1388 du 11 mars 2019

L’IDI prend une participation majoritaire au capital de l’Institut de Formation à la Sophrologie.

Cette opération, d’un montant compris entre 10 et 15 M€, est réalisée aux côtés des fondateurs Catherine et Sébastien Aliotta.

La société revendique la formation de plus de 6 000 professionnels au sein de ses neuf centres de formation en France et un chiffre d’affaires de près de 10 M€.

Ce premier LBO est l’occasion de créer le groupe Formalian, ayant pour objectif de constituer un pôle d’excellence dans la formation aux différents métiers liés au bien-être. Si l’IFS en constitue la première entité, le groupe devrait prochainement renforcer son maillage national au travers de croissances externes. 

Solferino Associés a conseillé l’IDI, avec Bernard-Olivier Becker, associé, Marie-Estelle Colin et Louise Toison.

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est intervenu en fiscalité, avec Bertrand de Saint QuentinMaxence Manzo, associés, et Aurélie Urvois

Julien-Jeulin & Associés a épaulé l’IFS, avec Nicolas JulienLaurent Maudoux, associé, et Constance Dunoyer de Segonzac

Hoyng Rokh Monegier est intervenu sur la due diligence IP, avec Marie Georges-Picot, associée, et Raphaëlle Mottet. 

Simmons & Simmons a représenté les banques avec Colin Millar, associé, et Galina Petrova.

Hoyng Rokh Monégier LBO Deals Bertrand de Saint Quentin Simmons & Simmons IP Maxence Manzo Colin Millar Marie Georges-Picot Solférino Associés Bernard-Olivier Becker Marie-Estelle Colin Aurélie Urvois Groupe IDI Cazals Manzo Pichot Saint Quentin LJA1388 Institut de Formation à la Sophrologie Catherine Aliotta Sébastien Aliotta Groupe Formalian Louise Toison Julien-Jeulin & Associés IFS Nicolas Julien Laurent Maudoux Constance Dunoyer de Segonzac Raphaëlle Mottet Galina Petrova