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Cinq cabinets sur la cession de participation de Casino Guichard-Perrachon dans Mercialys

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1362 - du 3 septembre 2018

Casino Guichard-Perrachon vient de céder 15 % de sa participation dans Mercialys pour 213 millions d’euros.

Cette cession a pris la forme d’un equity swap qui est conclu avec une banque.

L’opération n’affecterait pas la mise en œuvre du portefeuille de développements de 825 M€ de Mercialys, la convention de partenariat liant les deux groupes se poursuivant sans modification, selon la presse financière.

La cession fait partie du plan de cession d’actifs de 1,5 Md€ lancé par le groupe pour poursuivre la transformation de son modèle et accélérer son désendettement en France.

Cabinet Bompoint a assisté Casino Guichard-Perrachon, avec Dominique Bompoint, Eric Laut, associés, et Vincent Ramonéda en corporate, ainsi que Baker McKenzie, avec Alain Sauty de Chalon, associé.

Darrois Villey Maillot Brochier l’a également conseillé, avec Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes et Laurent Gautier, associés, Hadrien Bourrellis, Olivia Goudal et Paul Bertrand en corporate.

Jones Day l’a aussi assisté, avec Qian Hu, Alban Caillemer du Ferrage, Sophie Chevallier, Florent Bouyer, associés, et Alexandre Cheriet en banque, finance & marchés de capitaux.

Orrick Rambaud Martel a conseillé Mercialys en corporate.

M&A Baker & McKenzie Jones Day Orrick-Rambaud Martel Deals Alain Sauty de Chalon Darrois Villey Maillot Brochier Bertrand Cardi Olivier Huyghues Despointes Paul Bertrand Florent Bouyer Laurent Gautier Dominique Bompoint Cabinet Bompoint Éric Laut Vincent Ramonéda LJA1362 Mercialys Casino Guichard-Perrachon Equity swap Hadrien Bourrellis Olivia Goudal Qian Hu Alban Caillemer du Ferrage Sophie Chevallier Alexandre Cheriet