Cinq cabinets participent au MBI sur Bexley

Bexley s’engage dans un MBI. LBO France vient de prendre le contrôle de la société, aux côtés de Bruno Luppens, un ancien manager du groupe Lacoste. Le financement repose sur une dette senior et une mezzanine représentant environ 5 fois l’Ebitda.

Créée en 1985, la société est principalement spécialisée dans la distribution des chaussures pour hommes. Elle compte seize magasins et compte poursuivre le développement du commerce en ligne, avec le soutien de ses nouveaux investisseurs. LBO France est déjà présent dans le secteur du retail notamment au travers de ses investissements dans les sociétés The Kooples et IKKS.

LBO France était conseillé par Mayer Brown avec Xavier Jaspar, Emily Pennec, associés et Fanny Rech en corporate ; par Arsene Taxand avec Denis Andres, associé, Yoann Chemama et Ludovic Genet en fiscal ; ainsi que par Jones Day avec Diane Sénéchal, associée, Jessica Deroque, counsel, et Fanny Chen en financement.

Le vendeur, Eric Botton, était représenté par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon avec Jean-Thomas Heintz et Emmanuel Faury, associés en juridique et fiscal.

Les prêteurs seniors (BNP Paribas, Banque Populaire, BNP Paribas SME Debt Fund, Crédit Agricole, CIC Lyonnaise de Banque et Scor Global Investments) étaient représentés par Hogan Lovells avec Sabine Bironneau, associée, Maria Klass et Louis Reynold de Seresin.

Indigo Capital était assisté par De Pardieu Brocas Maffei avec Jean-François Pourdieu, associé, et Sandra Benhaïm, counsel.