Bredin et Jones Day sur l’IPO de Roche Bobois
Le spécialiste de l’ameublement haut de gamme Roche Bobois a réalisé son introduction sur Euronext Paris avec succès.
La demande globale s’est élevée à 1 169 073 titres, dont 88 % pour le placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et 12 % pour l’offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques.
Au total, 987 521 actions existantes ont été cédées dans le cadre de l’opération, au prix unitaire de 20 €. Toutefois, le nombre d’actions cédées pourra être augmenté d’un maximum de 148 128 actions existantes supplémentaires en cas d’exercice de l’option de surallocation, ce qui porterait le montant cédé à 22,7 M€.
Les deux familles historiques, Roche et Chouchan représentent ensemble 54,4 % du capital après l’opération. La capitalisation boursière de Roche Bobois s’élève à environ 198 millions d’euros. Fondé en 1960, le groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins, en propre et en franchise, à travers ses marques Roche Bobois et Cuir Center. Son chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 249 M€ en 2017.
Bredin Prat a conseillé les actionnaires familiaux historiques, avec Emmanuel Masset, associé, Thomas Priolet et Simon Moysan. Jones Day a assisté Roche Bobois et les banques introductrices, avec Renaud Bonnet, associé, Hervé Bied-Charreton, Jérémie Noel, Constance Hamelin et Patricia Jimeno en corporate et droit boursier, Edouard Fortunet en IP, ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé, Nicolas André et Stéphane Raison en fiscal.