Allen et Linklaters sur la première émission de « green bond » de La Poste
La Poste a lancé avec succès sa première émission de « green bond » d’un montant de 500 M€, et de maturité 10 ans, assortie d’un coupon annuel fixe de 1,45 %, le 23 novembre dernier.
Sursouscrite plus de 4 fois, l’émission a remporté un grand succès avec la participation de 104 investisseurs, qui intègrent pour la plupart des considérations environnementales et sociales, tant en France (46 %) qu’à l’international.
En étant le premier opérateur postal au niveau mondial à émettre sur le marché des green bonds, le groupe souhaitait se positionner comme un acteur majeur de la transition énergétique. Cette émission s’inscrit au cœur de l’engagement sociétal de La Poste.
Les fonds levés grâce à cette opération permettront de financer ou refinancer des actifs et projets appartenant à trois secteurs fondamentaux, à savoir les véhicules propres, les immeubles verts et les énergies renouvelables.
Allen & Overy a conseillé le groupe La Poste, avec Hervé Ekué, associé, Soline Louvigny et Alexia Buisson en marché de capitaux.
Linklaters a assisté les agents placeurs, avec Véronique Delaittre, associée, Antoine Galvier et Elora Gay.