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LES DEALS

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires, N°1328 du 05/12/2017

Toutes les semaines, découvrez les principales opérations de la semaine sur lesquelles sont intervenus les avocats (fusions-acquisitions, Private Equity, financement, contentieux d’affaires, restructurations d’entreprises, etc.).

Cinq cabinets sur l’entrée au capital de Square par Abénex

Abénex vient de prendre 20 % du capital de Square, le groupe de consulting en stratégie, organisation et conseil opérationnel. Fondé en 2008, le groupe indépendant est particulièrement actif dans le secteur banque et assurance. Il affiche un chiffre d’affaires de plus de 80 M€. Si le groupe a déjà débuté une stratégie de croissance externe en achetant le cabinet Alternea l’année dernière, l’entrée d’Abénex à son capital lui permettra d’envisager d’autres acquisitions.

McDermott Will & Emery accompagnait Abénex avec Grégoire Andrieux, associé, Louis LeroyTess Souquet-Basiège et Anne Febvre en corporate, Pierre-Arnoux Mayoly, associé et Benjamin Briand en financement ainsi que Lionel Lesur, associé et Elena Chutrova en concurrence.

Arsene Taxand est intervenu sur la structuration fiscale avec Alexandre Rocchi, associé et Virginie Leprizé.

Les cédants étaient représentés par Edouard Vidil, ainsi que par CMS Bureau Francis Lefebvre avec Renaud Grob, associé et Jean-Hugues de la Berge, counsel.

La dette senior était conseillée par De Pardieu Brocas Maffei, avec Christophe Gaillard, associé, Thibaut Lechoux et Louis Rivayrand.

Sept cabinets renégocient la dette de Fraikin

Fraikin a annoncé qu’un accord de principe avait été trouvé entre ses créanciers pour la mise en œuvre d’un plan de réduction massif de sa dette LBO. Dans le détail, les créanciers senior emmenés par les fonds d’investissement Värde Partners, Alcentra, Canyon, Barings et Triton ont accepté de convertir environ 60 % de leur dette en capital. Ils reprennent également la dette mezzanine subordonnée, pour être intégralement convertie en capital. Les clés de la société passent donc à ses créanciers. Cette lourde restructuration permettra à la dette de passer d’environ 730 millions d’euros à 265 millions d’euros. L’opération marque la sortie de CVC Capital.

Weil Gotshal & Manges conseille la société avec David AkninFabienne Beuzit, associés, et Rodolphe Carrière en corporate et restructuring, Cassandre Porgès, counsel en financement, Edouard de Lamy, associé en fiscal, ainsi que Romain Ferla, associé et Anne-Laila Abback en droit de la concurrence.

Jeausserand Audouard accompagne les managers de Fraikin avec Jérémie Jeausserand et Tristan Audouard, associés.

Linklaters accompagne CVC Capital avec Aymar de Mauléon et Fabrice de La Morandière, associés.

Bredin Prat représente les prêteurs seniors avec Samuel ParienteRaphaëlle Courtier, associés, Alice Latour en financement, Barthelemy Courteault, associé, Simon Lange et Jean Senard en corporate, Julien Gayral, associé et Timur Celik, en fiscal, Pierre Honoré, associé et Anne Jussiaux en concurrence, ainsi que Nicolas Laurent, associé, Mathilde Sigel, et Rochanak Farhadian en restructuring.

Orrick Rambaud Martel accompagne Värde et Triton avec Saam Golshani, associé, Aurélien LoricAlicia Bali et Léa Gredigui en restructuring, Emmanuel Ringeval, associé, et Carine Mou Si Yan, of counsel en finance, ainsi que Patrick Hubert, associé et Marie Laure Combet, of counsel en concurrence.

ICG est représenté par AyacheSalama avec Gwenaëlle de Kerviler et Olivier Tordjman, associés, ainsi que par Dethomas Peltier Juvigny & Associés avec Frédéric Peltier, associé et Marine de Monteclerc.

Fidal et DLA sur le refinancement de Cap Vert Energie

Cap Vert Energie a finalisé un refinancement bancaire de 100 M€. Cette opération lui permet de devenir l’actionnaire quasi-unique de l’intégralité de son parc solaire en France tout en renforçant sa capacité à poursuivre sa stratégie de production d’ENR décentralisées. Le portefeuille refinancé est constitué de 86 centrales solaires principalement situées dans les Régions Aquitaine, Rhône-Alpes-Auvergne, Occitanie et Paca. Le financement a été réalisé auprès d’Unifergie, (filiale du groupe Crédit Agricole), de BPI France et de La Banque PostaleDLA Piper assistait l’entreprise avec Eric Villateau, associé et Aurélie BossertFidal conseillait les prêteurs avec Guillaume Ansaloni et Gautier Chavanet, directeurs associés, et Antoine de Sevin.

Baker, Jones Day et Gide sur la nouvelle levée de fonds de Doctolib

Eurazeo Croissance vient de prendre une participation minoritaire dans le site de prise de rendez-vous médicaux Doctolib pour un montant total de 35 millions d’euros. Bpifrance Participations a également participé à l’opération dans le cadre de la conversion de dettes existantes en actions. Cette opération porte à 61 millions d’euros les montants levés par la société en 2017. Ils permettront l’accélération du développement international de la société avec l’ouverture de nouveaux pays et l’extension de son offre produit.

Baker McKenzie a conseillé Eurazeo Croissance avec Antoine Caillard, counsel, assisté de Raphaël Sendowski, ainsi que Matthieu Grollemund, associé et Hélène Parent.

Les aspects de due diligence ont été gérés en France par Yann Padova, associé et Hugo Roy en IT/Data Protection, Julie Yeni, associé, Chloé Cornet et Isabelle Giusti en Life Sciences, ainsi que Jérémie Paubel, associé, et Vanessa Chaillan en droit social.

Bpifrance était représenté par Jones Day avec Renaud Bonnet, associé, et Florent Le Prado.

Doctolib était accompagné par Gide avec Pierre Karpik, associé, et Donald Davy.

HSF et Linklaters sur l’émission hybride de Danone

Danone a annoncé une émission d’obligations hybrides à durée indéterminée qui représentent 1,25 milliards d’euros. Les obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris. Les titres portent un premier coupon de 1,75 %, avec une première option de remboursement le 23 juin 2023.

Danone était conseillé par Herbert Smith Freehills avec Louis de Longeaux, associé, et Jessica Hadid, ainsi qu’Eglantine Lioret, associée, et Valérie Farez, of counsel, en fiscal.

Linklaters a conseillé le syndicat bancaire composé de J.P. Morgan en tant qu’agent de structuration, coordinateur global et teneur de livre associé, BNP Paribas en tant que coordinateur global et teneur de livre associé, et Barclays, Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, MUFG, Natixis, NatWest Markets, Santander Global Corporate Banking et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que teneurs de livre associés. L’équipe était dirigée par Véronique Delaittre, associée, assistée de Pierre-André Destrée, counsel et Clément Moine, ainsi que Nadine Eng en fiscal.


 

 

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