Six cabinets sur le LBO bis de Dugas par Equistone

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1332 du 8 janvier 2018

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Equistone vient de prendre une participation majoritaire dans la société Dugas, aux côtés de François-Xavier Dugas, son fondateur et du groupe Chevrillon, présent au capital depuis 2013.

Créée en 1980, Dugas SAS est un acteur incontournable de la distribution et de la création de marques de spiritueux auprès de plus de 3200 cavistes et de la distribution professionnelle. L’entrée d’Equistone à son capital devrait lui ouvrir les portes du marché international. Selon la presse financière, le négociant serait valorisé près de 100 M€, avec une dette senior de 40 M€ et 15 M€ de mezzanine.

L’équipe de management, conduite par François-Xavier Dugas, et le groupe Chevrillon ont réinvesti significativement dans la société avec pour objectif de poursuivre l’élan de croissance.

Equistone était accompagné par Goodwin avec Thomas Maitrejean, associé, Benjamin Garçon et Chloé Vu Thien en corporate, Marie-Laure Bruneel, associée en fiscal, Adrien Paturaud, counsel et Laurent Bonnet en financier.

Arsene Taxand a mené les due diligences fiscales avec Denis Andres, associé et Matthias Heyberger.

K&L Gates a conseillé Chevrillon avec Nicola Di Giovanni, associé, Arthur Anton et Sidney Lichtenstein.

Le fondateur dirigeant et le management étaient représentés par Piotraut Giné Avocats avec Raphaël Piotraut, associé.

Les prêteurs seniors étaient représentés par Hogan Lovells avec Sabine Bironneau, associée, Louis-Jérome Laisney et Alexandre Salem.

Les mezzaneurs étaient accompagnés par Herbert Smith Freehills avec Laure Bonin, associée, et Joëlle Chetrit.