Sept cabinets sur le LBO5 de 5àSec

Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires, N° 1322 du 23/10/2017

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C’est la fin d’une douloureuse histoire. Capzanine, IFE Mezzanine et Quilvest Private Equity viennent de céder leur participation qu’ils détenaient dans 5àSec à Bridgepoint. Parquest Capital et Rive Private Investment conservent une participation minoritaire.

Après une restructuration de son endettement et une réorganisation de son équipe de management, le groupe de nettoyage et de l’entretien des textiles a réussi à surmonter les difficultés. En 2016, 5àsec a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros au travers d’un réseau de 1 730 magasins (succursales et franchises). L’opération valoriserait la société autour de 50 millions d’euros. DLA Piper a conseillé Bridgepoint Development Capital dans le cadre de la réorganisation du capital et de la prise de contrôle avec, Xavier Norlain, associé, Cécile Szymanski, counsel, Élodie CavazzaJulia ElkaelLaurent AsquinAlexis Orlando et Aurélie Briquet sur les aspects corporate, Édouard Sarrazin, associé en concurrence, ainsi que Maud Manon, associée, Pierre TardivoGlenda Pereire-Robert et Arnaud Riou en financement.

Les managers étaient représentés par le cabinet Scotto & Associés avec Nicolas Menard-Durand, associé et Camille Perrin et Victor Bodart en corporate, Jérôme Commerçon, associé et Laurence Gautier en fiscal, ainsi que Justine Moreau pour les aspects sociaux. Gide accompagnait les fonds Rive Private Investment, Capzanine, IFE Mezzanine, Quilvest Private Equity avec Anne Tolila et Paul Jourdan-Nayrac, counsel. Lamartine conseillait 123 IM avec Stéphane Rodriguez, associé et Ugo AudouardMayer Brown assistait Parquest avec Xavier Jaspar, associé.

Ashurst est intervenu auprès de European Capital Limited dans le cadre du financement de l’acquisition avec Pierre Roux, associé, Thomas EhreckeOrane MikolajaykArnaud Moulin et Élodie Soler, juriste sur les aspects financement, ainsi qu’Emmanuelle Pontnau-Faure, associée en fiscal, et Séverine Gallet en corporate. Arsene Taxand a réalisé la VDD fiscale avec David Chaumontet, associé et Vincent Briand.