Latham, Dechert et Claris sur le rachat d’Albéa par PAI auprès de Sun

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires N°1332 du 8 janvier 2018

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Après une tentative de sortie avortée en 2016, Sun European Partners vient d’entrer en négociations exclusives avec PAI en vue du rachat d’Albéa, leader mondial du conditionnement de produits de beauté et d’hygiène personnelle.

Racheté par Sun en 2010 pour 100 millions d’euros, l’ancien Alcan Packaging Beauty a connu un fort développement notamment en procédant à plusieurs acquisitions significatives. Certaines sources estiment que la société pourrait être valorisée autour de 1,5 milliard de dollars (1,26 milliard d’euros).

Latham & Watkins représente PAI Partners avec Thomas Forschbach et Denis Criton, associés, assistés de Coline DermersedianPaul Lozniewski et Ketzia Chetrite en corporate, Xavier Renard, associé et Thomas Claudel en fiscal, Frédéric Pradelles, associé et Julie Brousseau en concurrence, ainsi que Carine Cohen en social.

Sun est représenté par Dechert à Londres et par Charles Cardon, associé à Paris.

Les due diligences ont été effectuées par EY Société d’avocats avec Lionel Tenant, associé, Benjamin PiqueMagali Lévy et Patrice Mottier en fiscal, ainsi que Damien Dixsaut en IT et Anne-Elisabeth Combes, associée, en fiscal.

Les aspects management package sont traités par Claris Avocats avec Marie-Isabelle Levesque et Manfred Noé, associés.