Bredin et Skadden sur le projet d’offre publique de rachat simplifié d’Allianz sur Euler Hermes

Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires, N°1328 du 04/12/2017

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Allianz a annoncé son intention de lancer une offre publique d’achat simplifiée portant sur 24,20 % du capital restant d’Euler Hermes pour un montant de 122 euros par action. Soit une prime d’environ 21 % sur le cours de clôture du vendredi 24 novembre.

Son objectif est d’acquérir toutes les actions de l’assureur-crédit français non encore détenues auprès d’actionnaires minoritaires. Des actionnaires détenant 11,34 % ont d’ores et déjà décidé d’apporter leurs titres à l’offre, indique Euler Hermes dans un communiqué de presse. Ce projet avait fuité dans la presse en juin dernier. L’opération répond à la volonté de « renforcer [ses] positions dans les marchés domestiques clefs et dans l’assurance dommages en particulier », a indiqué l’assureur allemand qui s’apprête à débourser 1,85 milliard d’euros. L’offre publique sera déposée dans les semaines à venir.

Skadden Arps conseille Euler Hermes Group avec Olivier Diaz, associé, Charles de Reals et Julien Bracq.

Bredin Prat assiste Allianz avec Benjamin KanovitchEmmanuel MassetJosé Maria Perez, associés, Adrien SimonLaura Gabay en corporate, ainsi que Julien Gayral, associé, Magali Buchert, counsel et Adrien Soumagne en droit fiscal.